角逐高端啤酒市場 百威華潤中國斗法誰受傷?

繼嘉士伯關(guān)閉部分工廠后，百威英博也傳出要關(guān)閉舟山工廠的消息。百威英博向記者稱是為了優(yōu)化在中國的整體戰(zhàn)略布局。業(yè)內(nèi)人士稱企業(yè)在淘汰低端產(chǎn)能，發(fā)展高端產(chǎn)品。

根據(jù)百威英博發(fā)布的2015年業(yè)績，2015年百威英博在中國的啤酒銷量為745.62萬千升，在華收入約人民幣263.27億元，增長9.8%。業(yè)內(nèi)另一龍頭華潤啤酒(00291.HK)也于近期發(fā)布業(yè)績公告，2015 年啤酒銷量為1168.3萬千升，營業(yè)額為348.21 億港元。華潤啤酒銷量超過百威英博。

中國品牌研究院食品飲料行業(yè)研究員朱丹蓬告訴記者：“百威將收購英博，而華潤啤酒將華潤雪花變成獨資公司以后，二者將展開直接的競爭，同時二者為了變得更為強大，獲得更多的話語權(quán)，將展開對業(yè)內(nèi)第二梯隊啤酒的收購，行業(yè)格局會進一步改變，將變成寡頭之間競爭的格局。”

角逐高端啤酒市場

百威英博在全球利潤同比有所下降，但百威在中國卻錄得不錯的成績，與行業(yè)頹勢相比，百威英博2015年在中國的自有啤酒銷量微增0.4%。公司表示得益于高端和超高端戰(zhàn)略的成功執(zhí)行，預(yù)計全年市場占有率提升至18.6%。

2014 年6 月，我國啤酒行業(yè)結(jié)束了二十年的正增長，產(chǎn)量首現(xiàn)下滑并持續(xù)至今，2014 年中國啤酒產(chǎn)量同比下降 0.96%，中國啤酒行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑已經(jīng)成為新常態(tài)，使得全行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題愈發(fā)凸顯。行業(yè)盈利仍處在尋底過程中。

百威英博公關(guān)部告訴記者：“2015年，在中國啤酒行業(yè)逆增長的背景下，我們?nèi)匀蝗〉昧虽N量和利潤的雙增長。未來我們將繼續(xù)投資于在華產(chǎn)能。”

啤酒營銷專家方剛告訴記者：“2015年的銷售量比2014年銷售量下滑5.1%。總體產(chǎn)能飽合。嘉士伯已經(jīng)于2015年關(guān)閉5家工廠，將于2016年再關(guān)閉兩家工廠。百威英博關(guān)閉工廠，也是產(chǎn)能優(yōu)化的需要，兩家公司在國內(nèi)都有所增長。能夠在逆境中獲利，得益于公司產(chǎn)品堅持中高端路線，隨著高端啤酒消費需求的增加，我國高端啤酒市場發(fā)展強勁，利潤回報也較高。

百威英博雖然關(guān)閉舟山工廠，但朱丹蓬稱將另建產(chǎn)能更大的工廠，并且百威英博一直在以建廠、收購等方式發(fā)展。百威通過并購等方式擁有多個中國傳統(tǒng)地方啤酒品牌。

朱丹蓬認為，百威在中國啤酒業(yè)下滑的情況下還能取得不錯的成績，得益于其產(chǎn)品堅持中高端策略，但國內(nèi)酒企已經(jīng)意識到，現(xiàn)在是高端啤酒才能獲取更高利潤的時代，我國最大的啤酒企業(yè)華潤雪等中高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還沒有完善起來，一旦雪花建立完善的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，二者產(chǎn)品重合度更高，直接競爭會更激烈。

兩雄爭霸誰會受傷

2015年9月，百威英博傳出1000億美元收購SAB米勒(South African- Bavaria - Miller，南非米勒啤酒公司)的消息， 一旦這一收購?fù)瓿桑�加上米勒在中國市場占有份額，雙方在中國啤酒市場累計占比將高達40%。但SAB米勒將雪花的股權(quán)剝離，意味著與華潤雪花成為競爭對手。啤酒業(yè)格局將發(fā)生大的變化，百威英博和雪花將成兩個最大的啤酒企業(yè)。

方剛認為，中國啤酒業(yè)發(fā)展一直遵守百威模式，即收購兼并，建廠的擴張之路，此后百威英博收購米勒公司，尋求強強聯(lián)合之路，中國啤酒企業(yè)為了發(fā)展也一直在這樣的路。

百威英博收購SAB米勒，為規(guī)避中國反壟斷監(jiān)管，則須將持有的華潤雪花49%的股權(quán)剝離，百威英博和華潤雪花將成兩個最大的龍頭企業(yè)，意味著與華潤雪花成為競爭對手，啤酒業(yè)格局將發(fā)生大的變化。

2016年3月2日，華潤啤酒宣布以16億美元收購SABMiller Asia持有的49%華潤雪花啤酒的股權(quán)。華潤啤酒擁有華潤雪花啤酒51%的股權(quán)，余下49%的股權(quán)由SAB米勒Asia持有，收購?fù)瓿珊�，華潤雪花成為華潤啤酒的全資子公司。

華潤集團也在發(fā)力對啤酒業(yè)的布局。2015年5月，華潤創(chuàng)業(yè)發(fā)布公告，稱與母公司華潤集團簽訂協(xié)議，華潤集團將收購華潤創(chuàng)業(yè)全部非啤酒業(yè)務(wù)，完成交易后，華潤創(chuàng)業(yè)將成為一家專業(yè)的啤酒公司。據(jù)公開信息，截至2015年6月30日，華潤啤酒在中國內(nèi)地取得超過23%的市場份額，排名第一。

朱丹蓬認為，華潤啤酒和百威英博將作為行業(yè)寡頭開競爭，同時也會展開對第二梯隊的收購。行業(yè)集中度提升，這對企業(yè)而言，就質(zhì)量品質(zhì)的把控和技術(shù)升級都更有優(yōu)勢。

在這種形勢下，方剛認為雖然整合是趨勢必然，但對中小啤酒企業(yè)而言，要想在寡頭夾縫中生存下來，可以采取德國模式，德國啤酒企業(yè)追求小而美特色的之路，開發(fā)口味獨特的啤酒，以滿足對獨特口味有需求的顧客，這樣也能掌握一定的市場。

老大和老二打架，結(jié)果老三受傷了。目前看，不排除啤酒市場如此演繹。