格局生變 啤酒業(yè)進(jìn)入新寡頭時代

近日隨著嘉士伯頻頻陷入負(fù)面消息以及在中國擁有包括百威、哈爾濱、珠江等啤酒品牌的百威英博并購了持有雪花啤酒股份的南非米勒后，啤酒業(yè)開始走向寡頭競爭的新格局。而在啤酒業(yè)整體增量受挫的背景下，占據(jù)國內(nèi)市場八成份額的五巨頭之間的競爭也將更加激烈。

由于中國市場不景氣，嘉士伯的全球業(yè)績受到了拖累。11月11日，來自丹麥的啤酒廠商嘉士伯發(fā)布公告表示，第三季度該公司虧損約41億元人民幣。正因如此，近日有消息稱，嘉士伯為了止損決定采取“瘦身”策略，一方面裁員約15%，另外一方面關(guān)閉工廠，如關(guān)閉位于中國華東地區(qū)的一家工廠，出售啤酒花的股份等。

在中國啤酒市場排名第五的嘉士伯如今面臨的負(fù)面消息是否會影響其在中國的市場地位?嘉士伯中國區(qū)企業(yè)事務(wù)總監(jiān)胡鉞在接受中國商報記者采訪時表示，目前該公司在中國市場的整體業(yè)績并不比其他同行差。對此，中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會秘書長何勇在接受記者采訪時表示，國際化的企業(yè)都有成熟的發(fā)展路徑，嘉士伯目前的現(xiàn)狀是戰(zhàn)略調(diào)整期，是為了改善業(yè)績，不太可能會改變其在中國市場的地位。

不過，中投顧問食品行業(yè)研究員梁銘宣對此觀點并不認(rèn)同。梁認(rèn)為，雖然嘉士伯在中國擁有很多小啤酒品牌，但五巨頭中其所占的份額很低，只有7%。而在巨額虧損的背景下，為了改善業(yè)績，不排除下一步嘉士伯會出售在中國擁有的小啤酒品牌，甚至還有可能會為了應(yīng)對危機(jī)，尋求與青島啤酒等競爭對手合作。

一方面是嘉士伯的調(diào)整，另外一方面則是啤酒巨頭百威英博拿下了南非米勒。世界三大啤酒巨頭的調(diào)整舉措，會對中國啤酒市場帶來哪些影響?

在中國啤酒市場上，此前的格局排名是雪花、青島、百威、燕京和嘉士伯，這五家把持著啤酒市場80%的份額。據(jù)何勇介紹，第一名雪花占據(jù)的份額有25%。而南非米勒持有雪花約49%的股份，百威自身在中國還擁有百威、哈爾濱、珠江、金龍泉等知名品牌。這意味著，啤酒五巨頭中，百威隨著以1060億美元收購南非米勒公司，將成為絕對的領(lǐng)導(dǎo)者。

在何勇看來，雖然五大啤酒巨頭在中國的格局短期內(nèi)不會改變，但新寡頭時代已經(jīng)來臨。

這一觀點也得到了不少業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)同。啤酒行業(yè)專家方剛告訴中國商報記者：“以前啤酒市場是大魚吃小魚的游戲，但現(xiàn)在已經(jīng)變成了大魚吃大魚的游戲，新寡頭競爭的格局基本形成。”

記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，20多年來，中國啤酒市場格局是逐步集中化。早在1999年，我國生產(chǎn)啤酒的企業(yè)有474家，而到2008年已經(jīng)減少至249家。近年來，隨著巨頭擴(kuò)張的加快，市場集中度漸漸向五巨頭靠攏，其他啤酒企業(yè)要么投入五巨頭的懷抱，要么在市場上逐漸消失。

業(yè)內(nèi)人士表示，多翻并購以后，我國啤酒行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源已經(jīng)寥寥無幾。而2014年我國啤酒行業(yè)結(jié)束了20多年來的高速增長，開始進(jìn)入下行通道，產(chǎn)量出現(xiàn)了負(fù)增長。行業(yè)大環(huán)境的調(diào)整，最終也促使啤酒業(yè)進(jìn)入“大魚吃大魚”的新時代。除了百威和南非米勒外，上個月青島啤酒就發(fā)布公告表示，日本最大的酒企三得利撤離了中國，青啤以8.23億元拿下了三得利在中國所持有雙方合資公司50%的股權(quán)。

“過去啤酒巨頭的業(yè)績增長主要靠并購模式實現(xiàn)�，F(xiàn)在隨著市場已無優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可并購以及行業(yè)增長乏力，啤酒巨頭是時候需要思考下一步應(yīng)該如何發(fā)展，如何尋求新的增長動力了。”方剛?cè)缡钦J(rèn)為。

此外，一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，啤酒五巨頭中，百威和南非米勒的此次合并，不僅會對嘉士伯產(chǎn)生影響，也不可避免地會給青島和燕京等品牌帶來挑戰(zhàn)。在此背景下，下一步如果哪家企業(yè)在市場策略上出現(xiàn)失誤，或許將面臨被其他巨頭超越甚至并購的命運。

盡管我國啤酒市場已經(jīng)進(jìn)入新寡頭競爭時代，但下一步以精釀啤酒為代表的細(xì)分市場仍有增長潛力。方剛表示，精釀啤酒具有個性化、小規(guī)模生產(chǎn)的特點，它能滿足真正喜愛啤酒的消費人群的需求。

不過，對于目前的啤酒五大巨頭們來說，當(dāng)前的消費者人群已發(fā)生了翻天覆地的變化。不同于過去推動啤酒業(yè)高速增長的消費群體，年輕一代消費者的消費觀完全不同，如何滿足年輕一代消費者的消費需求，將成為啤酒五巨頭共同面對的考題。