當下白酒行業(yè)市場發(fā)展呈現(xiàn)出了品牌集中化、消費年輕化發(fā)展趨勢、通過對規(guī)模以上白酒品牌的市場銷售數(shù)據(jù)分析得知、白酒銷售市場正在向一線酒企、頭部酒企聚焦、頭部白酒品牌與小品牌企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀正所謂是冰火兩重天,2021年度白酒行業(yè)整體實現(xiàn)營收6033億,而貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、古井貢等19家A股白酒上市企業(yè)總營收3056億元,凈利1084億元,均創(chuàng)近年來新高,且總營收首次超過3000億元,總凈利潤首次突破1000億元。19家白酒企業(yè)中,7家營業(yè)收入超百億元,15家營收增長10%以上,11家凈利潤10億元以上,面對市場復雜多變的大環(huán)境,2022年白酒行業(yè)有哪些發(fā)展上的變化趨勢?
股市既是中國經(jīng)濟風向標,也是一個特定行業(yè)晴雨表,A股白酒行業(yè)則是中國白酒市場的晴雨表,也是反應經(jīng)濟社會的溫度計,19家A股白酒企業(yè)的財務數(shù)據(jù)盡管不能代表整個行業(yè)全貌,但在一定程度上可以反映中國白酒行業(yè)的的市場新周期、新變化、新趨勢。
2021年中國19家白酒上市企業(yè)中,貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、順鑫農(nóng)業(yè)、古井貢酒7家企業(yè)營業(yè)收入達百億元以上,坐守中國白酒企業(yè)第一方陣。這7家企業(yè)總營收2665億元,占A股白酒行業(yè)整體營收的87.2%,凈利潤990億元,占比91.33%。2021年貴州茅臺實現(xiàn)營業(yè)收入1061.9億元,同比增長11.88%,市場營收首次突破千億元;實現(xiàn)歸母凈利潤524.6億元,同比增長12.34%。茅臺發(fā)展與往年一樣,貴州茅臺穩(wěn)坐中國白酒市場第一把交椅,除了以上頭部企業(yè)品牌外其他酒企發(fā)展現(xiàn)狀又是怎樣的呢,根據(jù)白酒行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀,主要呈現(xiàn)出以下幾方面發(fā)展趨勢及特征:
一、行業(yè)低端白酒產(chǎn)品市場發(fā)展受阻、白酒企業(yè)向集中向中高端產(chǎn)品發(fā)力
白酒行業(yè)2021年年報披露,金種子酒業(yè)經(jīng)營嚴重虧損,對于2021年虧損原因,金種子酒在年報中表示,白酒行業(yè)競爭持續(xù)加劇,行業(yè)利潤進一步向頭部企業(yè)集中,進一步向中高端和高端白酒品牌集中。金種子作為區(qū)域性白酒品牌,市場壓力大,中低端產(chǎn)品占比很大,且原材料價格及人工成本持續(xù)上漲。與金種子酒市場境遇較為相似的皇臺酒業(yè)則稱,下半年公司所在主要銷售地區(qū)受新冠疫情管控影響,銷售收入同比減少;而中低端產(chǎn)品銷售占比上升,毛利率同比降低;為持續(xù)開拓新市場和維護本地市場,銷售費用和管理費用同比增加,導致扣非前后凈利潤均出現(xiàn)虧損。
從以上兩家酒企財報可以看出,近年來,中低端白酒受疫情、原材料價格上升影響,毛利率大幅下降。而市場競爭又是殘酷的,為持續(xù)開拓新市場和維護本地市場,只能大量投入銷售費用和管理費用。在此背景下,多家白酒企業(yè)發(fā)力中高端市場。
二、白酒行業(yè)競爭格局出現(xiàn)“白酒+資本”新模式
在當下白酒市場競爭日益激烈的背景下,市場銷售渠道正逐漸走向分化的多個發(fā)展方向。一部分一線頭部白酒企業(yè)依靠產(chǎn)品品牌、渠道建設、資本運作等優(yōu)勢,已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的頭部市場,而另一部分省級區(qū)域酒企、低端產(chǎn)品市場酒企在原材料上漲、消費升級的背景下,市場逐步被蠶食。在存量競爭時代下,部分中小白酒企業(yè)開始與資本合作,謀求市場發(fā)展機會。
“在中小企業(yè)生存艱難、低端產(chǎn)品市場萎縮的背景下,白酒企業(yè)與資本聯(lián)合將成為企業(yè)突圍的重要路徑。中國白酒市場已經(jīng)進入品牌化、規(guī);瘯r代,從以往的市場發(fā)展就可以看出白酒+資本對企業(yè)發(fā)展的助力。但這并非是行業(yè)發(fā)展的通用定律,被資本加持的白酒企業(yè),自身也要具備品牌價值和品質(zhì)價值。
三、各大電商、抖音、快手平臺等助力酒類新零售模式創(chuàng)新發(fā)展
當今社會發(fā)展迅速,物流、倉儲等配套設施逐漸完善,酒企、酒商、酒水B2B服務平臺等均集中精力布局新零售領域,與傳統(tǒng)酒水零售模式和酒類電商模式相比,酒類新零售更強調(diào)渠道協(xié)同發(fā)展,并不斷提升酒類消費者購買體驗服務水平。因此,白酒市場的競爭重心也轉(zhuǎn)移到供應鏈環(huán)節(jié),市場上部分酒類電商平臺具備構建渠道的能力。但大部分酒企,在新零售時代需要相關服務平臺賦能,或借助綜合電商平臺的供應鏈優(yōu)勢進行市場競爭。
四、年輕群體是未來中國白酒新的空間增長點
年輕群體是當下消費主要群體,是未來中國白酒新的增長點?紤]到消費者的迭代,白酒走向新一代消費者的步伐加快,許多酒企在品宣和產(chǎn)品上都做出更加傾向年輕化、時尚化的布局。以江小白、谷小酒為代表的品牌,通過線上營銷、線下品牌活動等方式,重新定義白酒對消費群體的影響力,加大了白酒對年輕群體的市場普及。
五、數(shù)字化營銷轉(zhuǎn)型是白酒企業(yè)提升核心競爭力的關鍵
消費者需求不斷升級,中國白酒市場競爭加劇,數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力白酒企業(yè)提升核心競爭力,而且疫情也加劇渠道變革,數(shù)字化趨勢顯現(xiàn)。線上線下的流量閉環(huán)為消費者提供全渠道的購物體驗,包括電商、O2O、直播、社區(qū)團購等數(shù)字化渠道滲透率提升,白酒行業(yè)集中度進一步提升,企業(yè)為了提升核心競爭力,依托數(shù)字化平臺,對運營全流程環(huán)節(jié)進行供給端、企業(yè)內(nèi)部流程、客戶運營精細化管理,為企業(yè)降低運營成本和提升運營效率。
以數(shù)字化、智能化為代表的第四次工業(yè)革命,引發(fā)許多產(chǎn)業(yè)的重新洗牌,也為白酒這個傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)提出了新的發(fā)展命題。以國臺酒業(yè)為例,國臺酒業(yè)正在以數(shù)字化、智能化賦能品牌營銷。
國臺酒提出“打造現(xiàn)代健康白酒,創(chuàng)新現(xiàn)代飲酒文化”的品牌定位,為實現(xiàn)顧客喝上“品質(zhì)酒、健康酒、放心酒”的價值主張,應用數(shù)字化和智能化手段賦能,不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和營銷水平。如生產(chǎn)上,國臺酒在白酒生產(chǎn)管理自動控制系統(tǒng)方面實現(xiàn)了設備控制、過程控制、生產(chǎn)控制之間的“管控一體化”,數(shù)字化的質(zhì)量監(jiān)控體系從根本上保障了國臺產(chǎn)品質(zhì)量的提升與穩(wěn)定,從2014年起,公司質(zhì)量體系均通過了外部審核,產(chǎn)品出廠合格率100%,地方、國家監(jiān)督抽檢公司產(chǎn)品,未發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量不合格事件。2018年,國臺酒業(yè)榮獲貴州省白酒行業(yè)唯一省長質(zhì)量獎提名獎;2019年,榮獲仁懷市“食品質(zhì)量安全示范企業(yè)”稱號。
通過近3年數(shù)字化、智能化手段,國臺實現(xiàn)了“產(chǎn)品卓越+顧客親密”雙維度進行品牌營銷價值的持續(xù)強化,國臺各項經(jīng)營關鍵指標逐年提升,品牌價值持續(xù)攀高,實現(xiàn)了企業(yè)高附加值、可持續(xù)的發(fā)展之路。(原標題:中國白酒發(fā)展現(xiàn)狀及市場呈現(xiàn)趨勢特征分析)