四川中小酒企40%-50%低端原酒企業(yè)面臨“死亡威脅”

四川占據(jù)中國白酒的半壁江山。數(shù)據(jù)顯示，2018年，川酒實現(xiàn)產(chǎn)量358.3萬千升，占全國總產(chǎn)量的41.13%。在行業(yè)整體復(fù)蘇的大背景下，川酒的整體經(jīng)濟效益也在進一步提升。

2018年，以五糧液、瀘州老窖、水井坊、舍得、劍南春、郎酒“六朵金花”為代表的名優(yōu)酒企實現(xiàn)營收近1285億元，占川酒整體54%;實現(xiàn)利潤284億元，占川酒整體的83%。

“六朵金花”風光無限。但在風光以外，四川省仍有200多家規(guī)模以上企業(yè)和數(shù)千家小酒企(其中原酒企業(yè)眾多)，只能分享余下17%的利潤空間。

近日，一位業(yè)內(nèi)人士告訴酒業(yè)家記者，他在走訪產(chǎn)區(qū)時聽到一個令人吃驚的數(shù)據(jù)，目前邛崍、大邑、崇州、浦江一帶有2/3的原酒企業(yè)處于停產(chǎn)或者是半停產(chǎn)的狀態(tài)。

另一方面，資本對于白酒產(chǎn)業(yè)不再盲目樂觀。有川內(nèi)酒業(yè)人士對酒業(yè)家表示，以前銀行主動找白酒企業(yè)談融資，現(xiàn)在銀行“躲著原酒企業(yè)走”，一些酒企只能借高利貸艱難求生。

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1、川西三分之二原酒廠停產(chǎn)

40%-50%低端原酒企業(yè)面臨“死亡威脅”?

作為全國最大的白酒基酒生產(chǎn)基地，國內(nèi)白酒市場60%以上的原酒都來自四川。

經(jīng)歷了黃金十年的發(fā)展，進入2000年后，四川原酒企業(yè)經(jīng)歷了一段鼎盛時期，出現(xiàn)了以高洲為代表的一批原酒企業(yè)，并形成以邛崍、大邑、崇州、蒲江為代表的川西原酒與以瀘州、宜賓為代表的川南原酒兩個集群。原酒企業(yè)一度多達數(shù)千家。

然而，鼎盛時期并不持久。尤其在2013年后，原酒企業(yè)生存環(huán)境走向低迷，甚至連高洲這種巨無霸型企業(yè)也陷入財務(wù)危機，一度瀕臨破產(chǎn)，不得不多方融資，艱難轉(zhuǎn)型。

2017年后，白酒行業(yè)整體復(fù)蘇，但經(jīng)歷了行業(yè)震蕩后，原酒企業(yè)仍然沒能走出困境。

某川酒酒企高管表示，原酒企業(yè)目前的一個顯著特點是兩級分化加劇。“一部分大的原酒企業(yè)過的越來越好，這類企業(yè)完成了在原酒的生產(chǎn)技術(shù)、供應(yīng)鏈配套等環(huán)節(jié)的升級，成為一些省外知名酒企的基酒的固定供應(yīng)商;而一些小的原酒企業(yè)一般只能和省外的中小品牌酒企合作，這些中小品牌酒企的日子也不好過，有些一年只能做幾千萬到一個億，未來這種企業(yè)慢慢就會消失掉，連帶著給它們供貨的原酒企業(yè)也會跟著死掉。”

一位業(yè)內(nèi)人士告訴酒業(yè)家記者，他在近期走訪產(chǎn)區(qū)時聽到了一個令人吃驚的數(shù)據(jù)，目前邛崍、大邑、崇州、浦江一帶有2/3的原酒企業(yè)處于停產(chǎn)或者是半停產(chǎn)的狀態(tài)，就算是開工也是接一些零星訂單。

而在上述酒企高管看來，低端原酒企業(yè)的“死亡潮”仍然沒有過去，在消費需求緊縮和市場進一步飽和的現(xiàn)狀下，如果沒有及時轉(zhuǎn)型成功，低端原酒企業(yè)仍然面臨著嚴峻的“死亡威脅”，40%-50%面臨關(guān)停。

從目前情況來看，倒下的原酒企業(yè)通常面臨兩種結(jié)局：第一，歇業(yè)與關(guān)閉;第二，被大原酒廠或品牌酒企并購。

他認為，從四川兩個主要的原酒生產(chǎn)集群來看，邛崍、大邑、崇州、蒲江為代表的川西原酒企業(yè)由于缺少名優(yōu)酒企的帶動，面臨的困境更為明顯;而以瀘州、宜賓為代表的川南原酒企業(yè)則在五糧液、瀘州老窖、劍南春等名優(yōu)酒企的帶動下占得一些先機。

2、市場萎縮加劇

中小酒企難逃兼并命運

除了名優(yōu)酒企和大量的原酒企業(yè)外，四川也有200多個中小酒企。行業(yè)復(fù)蘇、名酒企業(yè)的高速增長，無法掩蓋中小酒企市場的衰退。

川酒發(fā)展研究中心學術(shù)委員會副主任楊柳告訴酒業(yè)家記者，四川中小酒企的市場份額還在萎縮，在四川白酒金三角協(xié)會前不久組織的尋找“十朵小金花”活動中，通過初選的20家中小品牌酒企總產(chǎn)值還不到100億。

這種狀態(tài)不限于四川。數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國規(guī)模以上酒企減少了140多家(全國)。

業(yè)內(nèi)人士認為，四川白酒產(chǎn)業(yè)面臨的第二個兩極分化就體現(xiàn)在這里，未來低端產(chǎn)品市場將進一步萎縮，中高端市場的持續(xù)增長。因此，更多中小酒企將面臨倒閉或被兼并的命運。

一位熟悉川酒的人士對酒業(yè)家表示，大部分中小酒企目前更多的依靠核心根據(jù)地，提供更高的渠道利潤空間，這就意味著他們要以更低的利潤去維持生存。

“對我們這些中小酒企來說，這個時代就是我們的至暗時刻，但是往往最黑暗的地方就意味著最光明的未來，一小部分努力尋求創(chuàng)新的企業(yè)，可能在差異化中尋找到了未來的生存空間。”他說道。

例如，在以濃香為特色的四川白酒產(chǎn)區(qū)，某酒企找到了川派淡雅的定位，并通過打造酒莊、多樣化地推等方式，以差異化尋求生存空間，在以洋河為主導的江蘇市場找到了自己的空間，牢牢抓住100-300元價位段的顧客，較為成功的完成了轉(zhuǎn)型。

那些無法成功獲得新生的，則無法逃脫死亡或被兼并的命運。

3、以前銀行主動上門談融資

現(xiàn)在銀行“躲著原酒企業(yè)走”

所有人都意識到轉(zhuǎn)型迫在眉睫，然而其中面臨著諸多考驗。

表面上，中小企業(yè)在轉(zhuǎn)型中面臨的最大問題是資金，事實上是經(jīng)營者的思路。前文提到的酒企高管認為，經(jīng)營者找不到核心競爭力，對行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判不夠，一味盲目擴建、追求利潤，這類企業(yè)往往轉(zhuǎn)型不利，也更容易面臨資金困境。

被稱為“原酒巨無霸”的高洲酒業(yè)此前也曾因盲目擴建深陷債務(wù)，面臨融資困難。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，在宜賓市政府的支持下，直到去年底才再次復(fù)產(chǎn)。

楊柳認為，目前的融資環(huán)境和前5年前相比，發(fā)生了很大變化。以前，銀行主動找白酒企業(yè)談融資，但是現(xiàn)在銀行都是“躲著原酒企業(yè)走”。

他認為，這種轉(zhuǎn)變一方面由于企業(yè)轉(zhuǎn)型不順，融資后仍無法挽回市場;另一方面，在對窖池和酒體進行評價時出現(xiàn)了許多不切實際的高估值，嚴重影響了融資主體的利益。例如，曾名噪一時的宜賓紅樓夢酒業(yè)有限公司就曾將原酒進行抵押，投資方平安銀行以每噸原酒接近44.6萬的債券進行抵押，價格不菲，然而企業(yè)卻沒有按照平安銀行的預(yù)期實現(xiàn)IPO。

有了前車之鑒，資本對于白酒產(chǎn)業(yè)不再盲目樂觀。

成都花香酒業(yè)總經(jīng)理王偉告訴酒業(yè)家記者，這幾年資本正在回歸理性，不像三四年前對中小酒企盲目熱情，一些企業(yè)主貸不到款，只能選擇借高利貸艱難求生。而就在幾年前，幾乎各大銀行都有專門的貸款專員每天排隊到酒廠拉業(yè)務(wù)，他的辦公室就曾同時坐著好幾家銀行的業(yè)務(wù)員。

面對重重困境，業(yè)內(nèi)對中小酒企轉(zhuǎn)型也有多種聲音。

業(yè)內(nèi)人士認為，對于中小型白酒企業(yè)而言，以現(xiàn)有的條件，單獨去發(fā)展經(jīng)銷商、拓展渠道、建營銷網(wǎng)絡(luò)、打造品牌困難重重，隨著競爭的日益加劇，未來品牌越來越集中化，中小型白酒企業(yè)抱團發(fā)展能實現(xiàn)各方資源最大化，同時凸顯產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，有利于品牌打造。

2017年，注冊資本10億元，由瀘州市政府牽頭、四川省商業(yè)投資集團參與組建的四川省酒業(yè)集團有限責任公司正式成立。公開資料顯示，成立半年不到，就有135家酒類企業(yè)簽約川酒集團。按照瀘州市相關(guān)規(guī)劃，力爭通過5-10年時間，將川酒集團發(fā)展成為規(guī)模超千億的綜合性企業(yè)集團。

面對宏大的目標，有分析人士認為，抱團發(fā)展不應(yīng)盲目樂觀，從資本上來看，川酒集團是一個龐然大物，但是從過去一年的財務(wù)報表來看，川酒集團的酒板塊收益似乎還有很大提升空間，這個宏大目標并不容易實現(xiàn)。

多位川酒人士表示，對于眾多分散且不具有品牌效應(yīng)的小企業(yè)來說，更需要政府牽頭打造產(chǎn)區(qū)IP。而企業(yè)也應(yīng)當發(fā)揮主動性，特別是對于原酒企業(yè)而言，打造自有品牌，至少以一款主打產(chǎn)品去參與推廣。小酒企的主打產(chǎn)品要多在差異化和個性化上動腦筋，堅持自己的特色，以品質(zhì)為主，而不是求量。

也有分析人士認為，通過政府去帶動、推廣固然可行，但是仍然存在許多現(xiàn)實困境，如何讓發(fā)展狀況不一、訴求不盡相同的酒企在一個臺子上唱好自家的戲，這考驗著決策者的智慧。