夏日炎炎，本是啤酒消費旺季，卻傳來了啤酒巨頭將大規(guī)模關廠的消息。南方日報記者日前獲悉，華潤啤酒未來平均每年要關廠3家，公司將在8月下旬的業(yè)績公告中明確本年度關廠計劃。而在此前，青島啤酒、嘉士伯、珠江啤酒、燕京啤酒等啤酒巨頭曾先后開始關閉工廠。
啤酒巨頭競相關廠的背后，是為了主動調整產能、順應消費升級趨勢。在啤酒市場增長趨緩的背景下，通過關廠的方式清除低效產能，布局中高端市場，已成為巨頭們的共識，各大啤酒企業(yè)紛紛改變過去的“跑馬圈地式”擴張策略，從“搶份額”轉向“求利潤”。
啤酒巨頭競相關廠
一直靠并購打天下的華潤啤酒，如今畫風突變，走上了不斷關廠之路：未來平均每年將要關廠3家。
這并非華潤啤酒首次關廠。資料顯示，2017年華潤啤酒關廠7家，2018年迎來關廠高峰，共關廠13家。2019年，華潤啤酒再度關閉7家工廠。截至2019年底，華潤啤酒在中國內地24個省、市、區(qū)營運74家啤酒廠，年產能約2050萬千升。
在業(yè)內人士看來，華潤啤酒前期不斷地收購，讓其積累了很多沒有價值的產能，在啤酒行業(yè)低迷的大環(huán)境下，導致身上的擔子非常重，只能不斷關閉工廠。
中國食品產業(yè)分析師朱丹蓬表示，此次華潤啤酒關廠主要是因為一些工廠太老，需要進行產能優(yōu)化。華潤此前做中低端產品時，生產基地和市場靠得很近，可以降低成本。但隨著整個啤酒行業(yè)中高端消費紅利的到來，生產基地跟市場離得遠一點也沒問題。因此，酒廠的布局與之前必然有所區(qū)別，需要作出調整。
事實上，做出關廠決定的啤酒企業(yè)，并非只有華潤啤酒一家。
去年9月20日，青島啤酒方面在投資者集體接待日活動中表示，公司2018年關閉了2家工廠，接下來計劃通過3—5年關閉整合10家工廠。2019年，青島啤酒又關掉了2家工廠，目前已經關閉4家，按計劃未來3年每年還會關閉2家工廠。
公開信息顯示，百威亞太在2016年—2017年關停了8家工廠，嘉士伯在2017年一年中就關閉并處理了17家工廠，珠江啤酒也于2017年3月關閉生產低端瓶裝啤酒的汕頭工廠，2017年以來燕京啤酒也頻發(fā)公告宣布關停部分工廠。
產能過剩導致增長乏力
“國內啤酒廠從2015年開始陸續(xù)關停，到現(xiàn)在還沒結束。”朱丹蓬表示，產能過剩、產品銷量增長緩慢，是啤酒企業(yè)啟動關廠計劃的關鍵原因。與2013年之前規(guī)模性的收購不同，2015年開始啤酒行業(yè)“急轉直下”，各大啤酒企業(yè)開始出現(xiàn)關停并轉小規(guī)模、低效率、高成本工廠的現(xiàn)象，一些啤酒巨頭由擴產能轉變?yōu)閮?yōu)化產能。
根據(jù)前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2018—2023年中國酒類流通行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，自2010年起新一輪啤酒產能擴張開啟，2010—2015年共計擴產1930萬千升，但是2015年啤酒行業(yè)產銷量僅比2010年增加233萬千升，產能的增加與產銷量的增加存在嚴重的不匹配。
據(jù)了解，由于人口結構老齡化導致的啤酒消費群體基數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢，啤酒行業(yè)在2013年產量達到最高點5062萬噸，此后開始逐年下滑，進而導致產能過剩，啤酒廠商收入增長乏力。
招商證券在《中國啤酒行業(yè)深度報告》中提出，隨著產量見頂回落，包材等成本持續(xù)上漲，靠低價搶量的策略已經難以支撐，啤酒生產商開始向中高端化推動以達成利潤增長需求。包括青島啤酒在內的公司紛紛弱化了對銷量增長的訴求，在考核指標中加大了對利潤方面的關注。
值得注意的是，華潤啤酒2019年業(yè)績的提升，正是得益于產能的持續(xù)優(yōu)化、產品結構的進一步提升。華潤啤酒公開表示，公司未來將會持續(xù)優(yōu)化產能，優(yōu)化產能可以降低、減少固定資產價值虧損，凈利潤則會有所提升。
據(jù)華潤啤酒2019年業(yè)績報告顯示，2019年華潤啤酒綜合營業(yè)額為331.9億元，同比增長4.2%;股東應占溢利為13.12億元，同比增長34.3%。集團整體啤酒銷量按年上升1.3%至約114.34億升。同時，受益于品牌重塑戰(zhàn)略，產品結構進一步提升，再加上收購喜力中國所帶來的貢獻，集團中高端啤酒銷量按年增長8.8%，使整體平均銷售價格按年上升2.8%。
啤酒營銷專家方剛在接受媒體采訪時表示，關廠是啤酒行業(yè)集中度進一步提升，同時也是行業(yè)走向成熟的又一個標志。關廠目的在于優(yōu)化產能，清除低效產能啤酒廠，降低運營成本，同時提高效率。
高端之爭愈演愈烈
在方剛看來，2019年是中國啤酒過去幾年中最好的一年，實現(xiàn)了量利齊升。而隨著環(huán)境的變化，各企業(yè)份額爭奪已經進入了僵持狀態(tài)，橫向增長的邊界已經到底了，以縱向增長為特點的質量發(fā)展成為主旋律。
隨著消費需求的不斷升級，消費者對啤酒品質的要求越來越高。據(jù)行業(yè)專家預測，未來10年高端啤酒市場的增長率會保持在20%以上，而低端市場的增長率則僅為6%甚至更低。在此背景下，越來越多的國產啤酒品牌在穩(wěn)固低端市場的同時，均已先后布局中高端市場。
華潤啤酒首席執(zhí)行官侯孝海曾公開表示，華潤啤酒已經是最大塊頭了，但不是最強的。國內啤酒競爭已經進入決戰(zhàn)階段。華潤啤酒從大到強，決戰(zhàn)就需要在高端啤酒方面打敗百威。
對此，朱丹蓬認為，華潤啤酒的高端化戰(zhàn)略效果并不好。此前，華潤啤酒主打三四五線城市，一二線城市的消費者認可度并不高，如今推高端產品進入一二線市場難度很大，很難改變消費者內心的固有認知。而華潤啤酒收購的高端品牌喜力在國內“水土不服”，口感、包裝等方面并沒有滿足消費者的核心訴求。
數(shù)據(jù)顯示，2019年國內啤酒高端化率為16%，百威高端產品占比最高為28%，嘉士伯高端產品占比也在25%以上，重慶啤酒、青島啤酒則是國產品牌中高端化率較高的代表，分別為23%和22%。華潤雪花由于總量大，低端產品數(shù)量較多，故高端產品占比最低。
“不論是關廠并購還是研發(fā)，國內啤酒市場唯一的主題就是高端化。但要如何實現(xiàn)高端化，還有很長的路要走。”朱丹蓬如是說
