白酒漲價潮之下：寡頭化日漸清晰

進入5月，白酒銷售逐漸步入淡季，眾多白酒企業(yè)卻反常地開始了新一輪的漲價潮。其中包括第八代經(jīng)典五糧液、洋河的“海天夢”系列、郎酒青花郎以及53°青花汾酒。

值得注意的是，本次漲價潮主要以一二線酒企為主，三四線的區(qū)域性酒企和小微酒企卻鮮有出現(xiàn)。在這背后，是白酒行業(yè)擠壓式增長下日漸清晰的寡頭化格局。

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寡頭化格局凸顯

在頭部的白酒品牌當中，在茅臺成了產(chǎn)品和品牌的同步提升的同時，其終端售價的高企和一貨難求，也為其他一線白酒品牌預留了市場空間。

申萬宏源在今年4月發(fā)布的研報中稱，整體來看，茅臺普遍缺貨，價格強勢;受益于茅臺缺貨和價格向上的情況，五糧液、國窖1573等品牌價格也跟隨上移。次高端白酒多穩(wěn)中向上，備貨充足，不同品牌表現(xiàn)分化，名酒集中趨勢明顯。

這一背景基調(diào)下，基于高端白酒市場有限的容量，白酒行業(yè)的擠壓式增長以及名酒頭部效應逐漸顯現(xiàn)的行業(yè)馬太效應，中小型白酒企業(yè)以及部分區(qū)域性白酒企業(yè)的生存面臨著一定的挑戰(zhàn)。

從目前已發(fā)布財報的19家白酒上市公司的財務數(shù)據(jù)里，可一窺端倪。

2018年，這19家公司的總營收達到了2086億元(人民幣，下同)，占國內(nèi)白酒營收總額近40%，同比增長近30%，是行業(yè)平均水平的兩倍多。

中國酒業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)則顯示，2018年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)為1445家，完成釀酒總產(chǎn)量871.2萬千升，同比增長3.14%。

在總產(chǎn)量沒有大量增長的情況下，頭部企業(yè)的營收和利潤的增加，在很大程度上生動說明了白酒行業(yè)寡頭化的來勢洶洶。

區(qū)域名酒的全國化和高端化

在全國性酒企中，除了茅臺、五糧液和洋河之外，營收在百億左右的瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒緊隨其后。再往后排則是包括水井坊、西鳳、今世緣、口子窖等營收在50億左右的區(qū)域型名酒企。

隨著行業(yè)內(nèi)的擠壓式增長以及一線品牌中低端產(chǎn)品的下沉，這些區(qū)域名酒企業(yè)也存在著掉隊的風險。

山東溫河王酒業(yè)集團總經(jīng)理肖竹青告訴記者，區(qū)域型白酒當下面臨的最棘手問題，就是如何抵擋全國型名酒的入侵以及如何穩(wěn)固自己的商業(yè)網(wǎng)絡。

而目前，國內(nèi)很多區(qū)域型酒企都將突破的方向放在了全國化擴張和產(chǎn)品的中高端化上面。今年以來，郎酒、今世緣、衡水老白干等知名的區(qū)域名酒企，相繼公布了全國性的擴張計劃。

其中，洋河酒業(yè)是擺在眾多區(qū)域性酒企面前的一個成功案例。2007年，洋河的營收為17.6億，到了2018年，其營收增長至241.6億。

不過，雖然區(qū)域酒企有著全國化擴張的欲望，但他們卻不一定能夠復制洋河的成功。

白酒分析師蔡學飛認為，洋河的成功來自于大單品的品質(zhì)創(chuàng)新戰(zhàn)略以及渠道扁平化團購資源的深度挖掘。他表示，目前這兩個戰(zhàn)略已經(jīng)是行業(yè)的主流模式，環(huán)境與企業(yè)都不一樣，但是實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化與市場“泛全國化”確實是區(qū)域名酒企面對一線名酒擠壓的有效突圍路徑。

除此之外，擁有著大量消費人口和較高經(jīng)濟體量的江蘇省，也為洋河的擴張奠定了一定的擴張基礎。在2018年洋河的總體營收中，江蘇省內(nèi)、省外的收入分別達到116.12億元和115.75億元，江蘇一省的銷售收入完全撐起了洋河總營收的半壁江山。

小微酒企“行路難”

大型的區(qū)域酒企尚有放手一搏走向全國的希望，而對于體量更小的三四線酒企，尤其是小微酒企來說，眼下解決生存問題的迫切性要遠大于發(fā)展的壓力。

“很多酒廠老板并沒有長期做大的想法，白酒只是他們經(jīng)營中的一棵搖錢樹。”一位在甘肅省天水市某縣級酒廠工作的人士這樣感嘆。

在他看來，經(jīng)營者的重視程度不夠、缺乏長遠的戰(zhàn)略眼光，是這類酒企的一大通病。“很多縣域的小酒企的現(xiàn)狀都很相似，他們往往依附一些當?shù)剌^為出名的大企業(yè)，而這些企業(yè)業(yè)務較廣，并不限于白酒，為了其他業(yè)務的發(fā)展，還經(jīng)常從白酒業(yè)務抽血，支持其他業(yè)務。”

此外，缺乏穩(wěn)定的經(jīng)營方向，酒廠眾多，力量分散，也是該類酒企面臨的問題之一。

該人士說：“我們廠之前是國有企業(yè)，但在改制成私企后，就經(jīng)歷了兩次轉(zhuǎn)手。每次轉(zhuǎn)手，廠里運行方向就要調(diào)整。這種情況，怎么可能穩(wěn)定經(jīng)營?而且我們市幾乎每個縣區(qū)都有酒廠，看著品類繁多，但力量分散，各家的渠道、資金和品牌沒辦法形成集群優(yōu)勢。如果能一起掏錢做渠道、打廣告，可能會容易的多。”

記者了解到，目前在該市，存在著七八個大小不一的酒廠，從銷量來看，這些酒廠每年的銷售額大多集中在幾百萬元，幾乎沒有千萬級的企業(yè)。

當被問及如何尋求發(fā)展前景時，他則顯得較為悲觀，“現(xiàn)在最大的問題是喝本地酒的人數(shù)的減少以及喝外地酒人數(shù)的增長�，F(xiàn)在(本地消費者)中高檔消費都集中在五糧液、劍南春，低檔一點的就是臨市產(chǎn)的金徽酒。”他擔憂，長期下去本地的白酒品牌可能會被消費者拋棄。

該人士還透露，他們也嘗試了很多方法，用以增加酒廠的營收。“曾經(jīng)考慮過給一些大酒企做代工，幫他們做貼牌酒。但這類業(yè)務基本上沒有太多技術(shù)含量，等于收取中間的加工費，利潤太低，沒多久我們就放棄了。而且像我們這樣的酒廠雖然小，但大多是當?shù)卣�府一直扶持的品牌企業(yè)，如果不產(chǎn)本地的品牌酒，也有可能失去當?shù)卣�府的支持�?rdquo;

局限于狹小的市場、缺乏統(tǒng)一的品牌宣傳、外來強敵環(huán)伺，這樣的產(chǎn)業(yè)格局下，想要將小微酒企存活下去，或是培養(yǎng)成為地區(qū)性知名酒企甚至是全國性酒企，確實不甚樂觀。

機遇

危機中，很多人選擇了抱團取暖。

去年10月，今世緣和景芝酒業(yè)通過合資入股的方式聯(lián)姻，雙方希望通過此次合作，互相彌補渠道上的不足。此后，景芝有希望借助今世緣的網(wǎng)絡進入江蘇市場，今世緣則可以借景芝進入山東。

幾乎在同時，四川省酒業(yè)集團有限責任公司也宣布有意出資入主四川省宜賓市敘府酒業(yè)股份有限公司(以下簡稱敘府酒業(yè))，并持有敘府酒業(yè)51%股份，成為第一大股東。

在該消息傳出時，敘府酒業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理陳澤軍曾對外表示，之所以成立這家抱團式企業(yè)，其目的在于統(tǒng)一宜賓當?shù)鼐破蟮纳�產(chǎn)、銷售、品牌與質(zhì)量標準。“做不到這個統(tǒng)一，宜賓酒的牌子就打不出來”。

除此之外，白酒界一直存在著白酒行業(yè)正在向啤酒行業(yè)靠攏的說法。經(jīng)過長市場整合，國內(nèi)啤酒的市場份額已經(jīng)為少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)，而中小啤酒企業(yè)要么被全國性啤酒企業(yè)并購，要么就在細分市場謀生。

不過相比啤酒行業(yè)，白酒行業(yè)似乎還遠未達到啤酒那般的寡頭態(tài)勢。行業(yè)內(nèi)的競爭對于部分小酒企來說，尚留有一部分回旋的余地。

蔡學飛表示，國內(nèi)白酒具有很強的地域特征，與政府關系緊密，大多有穩(wěn)定的消費基礎，這就延緩了行業(yè)內(nèi)的洗牌和并購的進程。“目前來看，一個區(qū)域的白酒市場往往會形成5家全國品牌+1個省級品牌+N個特色小微型酒企的格局。”

的確，白酒品類、市場區(qū)域和價格段繁多，各個維度也都在存在著不同類型的企業(yè)，比如勁酒在保健酒領域以及江小白在年輕化小酒領域等等。相比啤酒，白酒企業(yè)會有著更大的生存空間。

但蔡學飛也認為，對于大多數(shù)區(qū)域酒企來說，未來依然不容樂觀�？赡艿耐粐�路徑是差異化的體驗營銷，建設酒莊經(jīng)濟，其次是徹底轉(zhuǎn)型為名酒的供應商，成為產(chǎn)業(yè)鏈的一部分。“針對后面一種，雖然不是最好的辦法，但確實是中國白酒產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作的必然結(jié)果。”